Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него была важнее личных связей, и начальство это ценило — сложные дела неизменно попадали к нему. Он раскрывал их быстро, почти не задумываясь. Но на этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то, оставляющий за собой кровавый след. То ли человек, то ли зверь — непонятно.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с доброй улыбкой. К ней он испытывает тёплые чувства, но что, если за её мягкостью скрывается нечто пугающее? Сомнения грызут его, а улики ведут в тупик.