Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, прошедший через десятки операций. Он отлично владеет оружием, умеет драться и привык рисковать собой ради дела. Но после гибели агента в одном из заданий Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство временно отстраняет его, и тогда Устюжанин решает пойти на хитрость.
Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — начальник приграничной зоны. Устроившись управляющим лесхоза, Николай быстро осознает, что здесь творится что-то нечистое. Контрабандисты, браконьеры, охотники за древностями — все они словно ждут его промаха. А еще он узнает страшную правду: те, кто занимал эту должность до него, бесследно исчезали или погибали.
