1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от КГБ. В это время в город прибывает американец Джим Уиллер — разведчик, потерявший жену. Контрразведка замечает поразительное сходство Юли с погибшей супругой шпиона.
Полковник Волохов разрабатывает хитроумный план. Он хочет использовать девушку, чтобы вычислить предателя в закрытом научном институте. Юле предстоит сблизиться с Уиллером, играя роль его погибшей возлюбленной. Контрразведчики рассчитывают, что американец не устоит перед такой ловушкой.
